Напомним, что ТГК-2 должна 17 сентября погасить выпуск облигаций серии БО-01, а также выплатить последний купон. Выпуск был размещен в сентябре 2010 года со ставкой полугодовых купонов 9% годовых. В августе текущего года совет директоров принял решение разместить выпуск БО-02 объемом 5,3 миллиарда рублей. В конце августа компания сообщила о намерении реструктуризировать облигационный заем. Агентом назначен Райффайзенбанк.
С учетом первоначального платежа в 522,4 миллиона рублей (10% от суммы задолженности по погашению номинала и последнего купона по облигациям БО-01) объем размещения облигаций нового выпуска составит примерно 4,7 миллиарда рублей.
Условиями выпуска будет предусмотрена выплата полугодовых купонов в размере 12% годовых. Погашаться облигации нового выпуска будут амортизационными частями - по 12,5% от номинала ценных бумаг два раз в год начиная с марта 2015 года. Новый выпуск должен быть полностью погашен в сентябре 2018 года.
|